Långa företagsaffärer
Koppla varje samtal med en intressent till möjligheten så att hela tråden syns för kontoteamet.
Logga mötessammanfattningar i Salesforce
ReVoice Salesforce-integrationen sparar en AI-sammanfattning av ett möte i Salesforce som en anteckning och kopplar den till en affärsmöjlighet, så att det som sades på samtalet finns på posten utan manuell loggning. Den använder Salesforce API via OAuth och ingår i Business-planen.
Håll affärsmöjligheten komplett
Säljare hinner sällan skriva ner varje samtal. När sammanfattningen skickas till möjligheten blir aktivitetshistoriken komplett, prognoser vilar på det som kom överens om och överlämningar börjar inte från noll.
Så ansluter du
- Godkänn ReVoice en gång via Salesforces OAuth-flöde
- Välj den möjlighet som en mötessammanfattning ska kopplas till
- Automatisk överföring är ett val per användare och följer arbetsytans policy för extern delning
Tillgänglighet
Salesforce-integrationen ingår i Business-planen.
Användningsområden
Prognosgenomgångar
Underbygg varje stegbyte med sammanfattningen av samtalet som motiverade det.
Förnyelser
Ge kontoägaren anteckningarna från tidigare samtal på samma post.
Vanliga frågor
Vad sparas i Salesforce?
En anteckning med mötessammanfattningen, kopplad till den möjlighet du väljer.
Är överföringen automatisk?
Automatisk överföring är ett val per användare och följer arbetsytans policy för extern delning. Du kan också skicka en sammanfattning själv.
Vilken plan inkluderar Salesforce?
Business-planen.
Finns det en installationsguide?
Ja. Salesforce-guiden förklarar hur du lägger till, använder och tar bort integrationen.
Relaterat
Prova ReVoice på ditt nästa möte
Transkribering, sammanfattningar och åtgärdspunkter för Teams, Zoom och Google Meet, med mötesdata som bearbetas och lagras i EU.