Översikt
ReVoice är en AI-plattform för mötesintelligens som transkriberar dina möten och skapar sammanfattningar och åtgärdspunkter. Den här sidan förklarar hur du lägger till, använder och tar bort Salesforce-integrationen.
Integrationen använder Salesforce API via OAuth. Efter ett möte sparar ReVoice den deltagarsäkra sammanfattningen i Salesforce som en anteckning. Automatisk överföring länkar dessutom anteckningen till en affärsmöjlighet när exakt en affärsmöjlighet har samma namn som företaget i mötet. En arbetsyta har en Salesforce-koppling.
Förutsättningar
- Ett ReVoice-konto på https://re-voice.io med behörighet att hantera integrationer i din arbetsyta.
- Ett ReVoice Business-abonnemang. Om din arbetsyteadministratör har begränsat integrationen, använd Begär åtkomst på kortet.
- En Salesforce-användare med behörighet att skapa anteckningar (ContentNote), länka dem till affärsmöjligheter och läsa affärsmöjligheter.
Lägga till appen
Följ dessa steg för att ansluta Salesforce till ReVoice:
- Logga in på ReVoice på https://re-voice.io.
- Gå till Integrationer i vänstermenyn.
- Hitta Salesforce och klicka på Anslut.
- På Salesforce inloggningsskärm, logga in, granska den begärda åtkomsten och klicka på Tillåt.
- Du återförs till ReVoice, där Salesforce visas som Anslutet.
| Åtkomst | Varför ReVoice behöver den |
|---|
| Åtkomst till dina Salesforce-data (api) | Slå upp en affärsmöjlighet på namn, skapa en anteckning med mötets deltagarsäkra sammanfattning och länka anteckningen till den affärsmöjligheten. |
| Håll anslutningen (refresh_token) | Hålla anslutningen fungerande utan att be dig logga in igen för varje överföring. |
Om ett steg inte fungerar, se avsnittet Felsökning nedan.
Använda appen
Efter anslutning kan du använda följande funktioner:
- Bekräfta anslutningen: Integrationer, sedan Salesforce visas som Anslutet.
- Spara en sammanfattning till Salesforce: aktivera Auto-push till Salesforce i Inställningar, så sparas varje avslutat möte i Salesforce som en anteckning. Du kan också skicka ett mötes sammanfattning från dess efter-mötet-sida.
- Länk till affärsmöjlighet: automatisk överföring länkar anteckningen till en affärsmöjlighet bara när exakt en har samma namn som företaget i mötet. Matchar ingen eller flera sparas anteckningen ändå men utan länk. En anteckning som skickas manuellt från efter-mötet-sidan länkas inte till en affärsmöjlighet. En olänkad anteckning kan du länka själv i Salesforce.
- Vem som ser anteckningen: anteckningen länkas med enbart intern synlighet, så Experience Cloud-användare (portalen) får inte åtkomst till den.
Ta bort appen
Du kan ta bort integrationen från endera sidan.
Från ReVoice: gå till Integrationer, sedan Salesforce, och klicka på Koppla från. En arbetsytekoppling kopplas från av en administratör i det företag som äger arbetsytan. ReVoice ber också Salesforce att återkalla auktoriseringen.
Från Salesforce: logga in på Salesforce och ta bort ReVoice från dina anslutna appar under dina personliga inställningar.
- Konsekvenser av borttagning: ReVoice kan inte längre slå upp affärsmöjligheter eller spara anteckningar i Salesforce, och auto-push upphör tills någon ansluter igen. Anteckningar som redan sparats i Salesforce finns kvar i Salesforce.
- Hur dina data hanteras: ReVoice raderar den lagrade Salesforce-anslutningen (OAuth-token och instans-URL) ur sin databas.
- Dina ReVoice-möten och transkript raderas inte av att du kopplar från Salesforce; de finns kvar på ditt ReVoice-konto.
Felsökning
- Salesforce visar 'Återanslutning krävs': din auktorisering har gått ut eller återkallats. Gå till Integrationer, sedan Salesforce, och klicka på Anslut igen.
- Anteckningen sparades men länkades inte till en affärsmöjlighet: den skickades manuellt, vilket aldrig länkar den, eller så heter ingen, eller fler än en, affärsmöjlighet exakt som företaget. Länka anteckningen i Salesforce, eller byt namn på affärsmöjligheten.
- En sammanfattning sparades inte: bekräfta att anslutningen fortfarande är aktiv och att din Salesforce-användare kan skapa anteckningar, och överför sedan sammanfattningen igen.
- Ett meddelande säger att arbetsytan redan har en Salesforce-koppling: en arbetsyta kan bara ha en. Be den som kopplade att koppla från först, eller använd den befintliga kopplingen.
- Inloggningsskärmen visar ett fel: se till att du loggar in i rätt Salesforce-organisation, och försök sedan igen från Integrationer, sedan Salesforce.
Vanliga frågor
Vad skriver ReVoice till Salesforce? En anteckning som innehåller mötets deltagarsäkra sammanfattning. Automatisk överföring länkar den till en affärsmöjlighet när exakt en har samma namn som företaget i mötet; en anteckning som skickas manuellt sparas utan länk.
Ändrar ReVoice mina affärsmöjligheter? Nej. Den slår upp affärsmöjligheter på namn och länkar en anteckning till en, men redigerar inget fält i affärsmöjligheten.
Behöver jag ett betalt abonnemang? Ja. Salesforce är tillgängligt i Business-abonnemanget.
Var lagras mina data? Anslutningsdata och OAuth-token lagras i vår EU-baserade databas, och token krypteras i vila. Se vår integritetspolicy för detaljer.
Kontakta supporten
Behöver du hjälp med Salesforce-integrationen? Nå oss via någon av dessa kanaler:
- Hjälpcenter: https://re-voice.io/help
- Supportärenden: https://re-voice.io/support