Översikt
ReVoice är en AI-plattform för mötesintelligens som transkriberar dina möten och skapar sammanfattningar och åtgärdspunkter. Den här sidan förklarar hur du lägger till, använder och tar bort Salesforce-integrationen.
Integrationen använder Salesforce API via OAuth så att du kan spara en mötessammanfattning till Salesforce och länka den till en affärsmöjlighet.
Förutsättningar
- Ett ReVoice-konto på https://re-voice.io med behörighet att hantera integrationer i din arbetsyta.
- Ett ReVoice Business-abonnemang. Om din arbetsyteadministratör har begränsat integrationen, använd Begär åtkomst på kortet.
- Ett Salesforce-konto med behörighet att skapa anteckningar och läsa affärsmöjligheter.
Lägga till appen
Följ dessa steg för att ansluta Salesforce till ReVoice:
- Logga in på ReVoice på https://re-voice.io.
- Gå till Inställningar, sedan Integrationer.
- Hitta Salesforce och klicka på Anslut.
- På Salesforce inloggningsskärm, logga in, granska den begärda åtkomsten och klicka på Tillåt.
- Du återförs till ReVoice, där Salesforce visas som Anslutet.
| Åtkomst | Varför ReVoice behöver den |
|---|
| Åtkomst till dina Salesforce-data (api) | Läsa dina affärsmöjligheter så att du kan länka en sammanfattning, och skapa en anteckning med mötessammanfattningen när du väljer det. |
| Håll anslutningen (refresh_token) | Hålla anslutningen fungerande utan att be dig logga in igen för varje överföring. |
Om ett steg inte fungerar, se avsnittet Felsökning nedan.
Använda appen
Efter anslutning kan du använda följande funktioner:
- Bekräfta anslutningen: Inställningar, sedan Integrationer, sedan Salesforce visas som Anslutet.
- Spara en sammanfattning till Salesforce: efter ett möte, överför dess sammanfattning till Salesforce där den sparas som en anteckning.
- Länka till en affärsmöjlighet: sök bland dina Salesforce-affärsmöjligheter och koppla anteckningen till rätt en så att mötet registreras mot affären.
Ta bort appen
Du kan ta bort integrationen från endera sidan.
Från ReVoice: gå till Inställningar, sedan Integrationer, sedan Salesforce, och klicka på Koppla från.
Från Salesforce: logga in på Salesforce och ta bort ReVoice från dina anslutna appar under dina personliga inställningar.
- Konsekvenser av borttagning: ReVoice kan inte längre läsa dina affärsmöjligheter eller spara sammanfattningar till Salesforce. Anteckningar som redan sparats i Salesforce finns kvar i Salesforce.
- Hur dina data hanteras: ReVoice raderar den lagrade Salesforce-anslutningen (OAuth-token och instans-URL) ur sin databas.
- Dina ReVoice-möten och transkript raderas inte av att du kopplar från Salesforce; de finns kvar på ditt ReVoice-konto.
Felsökning
- Salesforce visar 'Återanslutning krävs': din auktorisering har gått ut eller återkallats. Gå till Inställningar, sedan Integrationer, sedan Salesforce, och klicka på Anslut igen.
- Inga affärsmöjligheter visas: bekräfta att din Salesforce-användare kan läsa affärsmöjligheter, och anslut sedan på nytt.
- En sammanfattning sparades inte: bekräfta att anslutningen fortfarande är aktiv och att du valt en affärsmöjlighet, och överför sedan sammanfattningen igen.
- Inloggningsskärmen visar ett fel: se till att du loggar in i rätt Salesforce-organisation, och försök sedan igen från Inställningar, sedan Integrationer, sedan Salesforce.
Vanliga frågor
Vad skriver ReVoice till Salesforce? En anteckning som innehåller mötessammanfattningen, som du kan länka till en affärsmöjlighet.
Ändrar ReVoice mina affärsmöjligheter? Den läser affärsmöjligheter så att du kan länka en anteckning, och registrerar mötesaktiviteten mot den du väljer; den redigerar i övrigt inte fälten i din affärsmöjlighet.
Behöver jag ett betalt abonnemang? Ja. Salesforce är tillgängligt i Business-abonnemanget.
Var lagras mina data? Anslutningsdata och OAuth-token lagras i vår EU-baserade databas, och token krypteras i vila. Se vår integritetspolicy för detaljer.
Kontakta supporten
Behöver du hjälp med Salesforce-integrationen? Nå oss via någon av dessa kanaler:
- Hjälpcenter: https://re-voice.io/help
- Supportärenden: https://re-voice.io/support