Översikt
ReVoice är en AI-plattform för möten som spelar in och transkriberar dina möten i Teams, Zoom och Google Meet och tar fram sammanfattningar och åtgärdspunkter. Den här sidan förklarar hur du lägger till, använder och tar bort Fortnox-integrationen.
Integrationen använder Fortnox API via OAuth. Matilda, mötesassistenten i ReVoice, tar fram Fortnox-utkast på två sätt: när du ber om ett i ett möte som mötesägaren har markerat som internt, och, om mötesägaren har valt säljcoachen för sitt möte, när en konkret affär nämns i samtalet. Du kan också skapa poster direkt i Fortnox Central i ReVoice. Ett utkast visas för granskning i ReVoice, och ingenting skrivs till Fortnox förrän en användare med behörighet har bekräftat det i ReVoice. Ett utkast från säljcoachen kan bara mötesägaren bekräfta.
Förutsättningar
- Ett ReVoice-konto på https://re-voice.io med Individual eller Business. Varje användare kan koppla sitt eget Fortnox-konto till sitt My Private Space. För att hantera en befintlig delad koppling krävs behörighet i den arbetsyta där kopplingen finns.
- Ett ReVoice Individual- eller Business-abonnemang. Individual kostar 35 EUR per månad för en person. Business kostar 49 EUR per användare och månad, för minst två användare. Båda kan börja med en trial på fem dagar. Inget kreditkort behövs.
- En integrationslicens i Fortnox och rätt licenser och behörigheter för ditt konto. Vid nekad åtkomst hjälper er Fortnox-administratör dig.
- Licenser i Fortnox för de behörigheter integrationen använder. Enligt Fortnox kräver Kunder licensen Kundfaktura eller Order, Offerter och Order licensen Order, Fakturor licensen Kundfaktura eller Order och Leverantörer licensen Bokföring. Företagsinformation fungerar med valfri licens.
Lägga till appen
Följ dessa steg för att ansluta Fortnox till ReVoice:
- Logga in på ReVoice på https://re-voice.io.
- Gå till Integrationer i vänstermenyn.
- Hitta Fortnox och klicka på Anslut till Fortnox.
- Logga in med ditt eget Fortnox-konto på Fortnox auktoriseringsskärm, granska åtkomsten och godkänn. Kontot behöver rätt licenser och behörigheter hos Fortnox. Vid nekad åtkomst kontaktar du er Fortnox-administratör.
- Du återförs till ReVoice, där kortet visar Ansluten och Ditt eget Fortnox-konto. Kopplingen sparas i ditt My Private Space, även om en annan arbetsyta är öppen.
| Åtkomst | Varför ReVoice behöver den | Licens i Fortnox |
|---|
| Företagsinformation (companyinformation) | Identifiera vilket Fortnox-bolag som är anslutet och hålla kopplingen bunden till det bolaget. | Valfri licens |
| Kunder (customer) | Visa kunder i Fortnox Central, hitta kunden ett utkast gäller och, efter bekräftelse, skapa eller uppdatera kunder. | Kundfaktura eller Order |
| Offerter (offer) | Visa offerter i Fortnox Central och, efter bekräftelse, skapa och uppdatera offerter. | Order |
| Order (order) | Skapa order efter bekräftelse. | Order |
| Fakturor (invoice) | Visa fakturor i Fortnox Central och, efter bekräftelse, skapa fakturor. | Kundfaktura eller Order |
| Leverantörer (supplier) | Visa leverantörer i Fortnox Central och, efter bekräftelse, skapa eller uppdatera leverantörer. | Bokföring |
Om ett steg inte fungerar, se avsnittet Felsökning nedan.
Använda appen
Efter anslutning kan du använda följande funktioner:
- Bekräfta anslutningen: under Integrationer visas Fortnox som Ansluten.
- Be Matilda under mötet: i ett möte som mötesägaren har markerat som internt kan du säga eller skriva ett kommando, till exempel skapa en offert till Acme AB på 15000. Du kan be om att skapa kunder, leverantörer, offerter, order och fakturor och om att uppdatera kunder, leverantörer och offerter. Matilda förbereder ett utkast och visar det för granskning. Kommandon fungerar bara i interna möten.
- Affärssignaler från säljcoachen: om du som mötesägare har valt coachingprofilen Sälj- och affärscoach för ditt möte lyssnar Matilda på tal och mötes-chatt medan mötet spelas in. Hon visar köpsignaler, invändningar och avslutslägen bara för dig. När en konkret affär nämns förbereder hon ett utkast till offert eller order med antal, à-pris och totalsumma. Det fungerar även i externa möten, men Matilda säger ingenting i mötet och visar ingenting för andra deltagare. Deltagare som tackar nej i samtyckesflödet analyseras inte. Arbetsytans ägare och administratörer ser i granskningsloggen att ett utkast har förberetts i ett möte, men inte vad det innehåller. När utkastet bekräftas loggas en sammanfattning av vad som skickas, som för alla skrivningar till Fortnox.
- Bekräfta för att skapa i Fortnox: utkastet skrivs till Fortnox först när det har bekräftats i ReVoice. Mötesägaren bekräftar på kortet i mötesvyn eller i mötets tidslinje. Ett utkast från ett kommando kan i tidslinjen också bekräftas av en annan medlem med skrivrätt till mötet och Fortnox-åtkomst i arbetsytan. Ett utkast från säljcoachen kan bara mötesägaren bekräfta, och då väljer du också moms, och antingen en befintlig kund eller bekräftar att en ny kund ska skapas. Fram till dess skapas, ändras eller skickas ingenting. För kommandoutkast visar kortet i mötesvyn bara befintliga kunder som matchar utkastets exakta kundnamn eller organisationsnummer. Välj rätt kund innan du trycker Skapa. En befintlig kund kan inte samtidigt godkännas som ny.
- Skapa direkt i Fortnox Central: i Fortnox-vyn i ReVoice skapar du kunder, leverantörer, offerter, order och fakturor utan att gå via ett möte, och uppdaterar kunder, leverantörer och offerter. Där ser du också kunder, leverantörer, offerter, order och fakturor från Fortnox.
- Historik visar lyckade skrivningar från möten, Matilda-chatten och Fortnox Central med Fortnox nummer. Under Dokument kan du läsa fakturor, offerter och order samt öppna deras detaljer.
Ta bort appen
Du kan ta bort integrationen från endera sidan.
Från ReVoice: gå till Integrationer, klicka på Hantera på Fortnox-kortet och sedan på Koppla från. ReVoice ber då Fortnox att återkalla behörigheten och raderar den lagrade anslutningen.
Från Fortnox: logga in på Fortnox och ta bort ReVoice från dina anslutna appar eller API-integrationer. Då stängs åtkomsten, men ReVoice raderar inte den lagrade anslutningen. Koppla från i ReVoice för att radera den.
- Konsekvenser av borttagning: ReVoice kan inte längre förbereda eller skapa något i Fortnox, och Fortnox Central visar inte längre era uppgifter. Poster som redan skapats i Fortnox finns kvar i Fortnox.
- Hur dina data hanteras: när du kopplar från i ReVoice raderar ReVoice den lagrade Fortnox-anslutningen, inklusive OAuth-token, ur sin databas.
- Dina ReVoice-möten och transkript raderas inte när du kopplar från Fortnox. De finns kvar på ditt ReVoice-konto.
Felsökning
- Fortnox visar Behöver återanslutas: din auktorisering har gått ut eller återkallats. Gå till Integrationer och klicka på Återanslut på Fortnox-kortet.
- Ett kommando gav inget utkast: kommandon fungerar bara i möten som mötesägaren har markerat som interna. Kontrollera också att Fortnox är anslutet, att du har Fortnox-åtkomst i arbetsytan och att arbetsytan tillåter delning till externa tjänster. Matilda svarar alltid när hon har känt igen ett kommando, även när hon måste avböja, så tystnad betyder att texten inte tolkades som ett kommando.
- Säljcoachen visar inga signaler: signaler visas bara när mötesägaren själv har valt Sälj- och affärscoach för sitt möte och mötet spelas in. Byts profilen till en annan slutar Matilda leta efter nya signaler.
- Säljcoachen förberedde ingen offert eller order: ett utkast förbereds bara när kunden uttryckligen ber om eller tackar ja till en offert eller order, nu och utan villkor, och när kundens namn, vad som säljs och priset sägs eller skrivs tydligt. En signal kan visas utan utkast, till exempel när bara en totalsumma nämns för flera enheter. Kontrollera också att Fortnox är anslutet, att du har Fortnox-åtkomst i arbetsytan och att arbetsytan tillåter delning till externa tjänster.
- En deltagare saknas i analysen: deltagare som har tackat nej i samtyckesflödet analyseras inte, varken i tal eller i mötes-chatt.
- Posten skapades inte i Fortnox: den skapas först när utkastet har bekräftats i ReVoice. Öppna kortet i mötesvyn eller mötets tidslinje och bekräfta. Ett utkast från säljcoachen kan bara mötesägaren bekräfta, och bara när moms och kund är valda.
- Fel på Fortnox godkännandesida: kontrollera att du loggar in med rätt Fortnox-konto och har rätt licenser och behörigheter. Be er Fortnox-administratör om hjälp vid nekad åtkomst. Försök sedan igen från Integrationer.
Vanliga frågor
Kan ReVoice ändra mina Fortnox-data på egen hand? Nej. Matilda förbereder bara utkast. Ett utkast skrivs till Fortnox först när en användare med behörighet uttryckligen har bekräftat det i ReVoice, och ett utkast från säljcoachen bara när mötesägaren har gjort det.
Vad kan den skapa? Efter bekräftelse kan den skapa kunder, leverantörer, offerter, order och fakturor och uppdatera kunder, leverantörer och offerter. Säljcoachen förbereder bara offerter och order.
Ser andra deltagare säljsignalerna? Nej. Säljcoachens signaler och innehållet i hennes utkast visas bara för mötesägaren, och Matilda säger ingenting om dem i mötet. Arbetsytans ägare och administratörer ser i granskningsloggen att ett utkast har förberetts, men inte vad det innehåller. Deltagare som tackar nej i samtyckesflödet analyseras inte.
Behöver jag ett betalt abonnemang? Ja. Fortnox ingår i ReVoice Individual, för en person, och i ReVoice Business, för minst två användare.
Var lagras mina data? Anslutningsuppgifter och OAuth-token lagras i vår EU-baserade databas, och token krypteras i vila. Se vår integritetspolicy för detaljer.
Bokför ReVoice något? Nej. ReVoice bokför ingenting och läser varken lön eller tidrapportering.
Kontakta supporten
Behöver du hjälp med Fortnox-integrationen? Nå oss via någon av dessa kanaler:
- Hjälpcenter: https://re-voice.io/help
- Supportärenden: https://re-voice.io/support