Översikt
ReVoice är en AI-plattform för mötesintelligens som transkriberar dina möten och skapar sammanfattningar och åtgärdspunkter. Den här sidan förklarar hur du lägger till, använder och tar bort Fortnox-integrationen.
Integrationen använder Fortnox API via OAuth så att ReVoice kan förbereda Fortnox-underlag utifrån vad som sägs i mötet, till exempel en kund, en offert eller en faktura. Underlag tas fram på två sätt: automatiskt när mötet innehåller tillräckligt tydlig information, och på ditt kommando i ett internt möte. Underlaget visas för granskning i ReVoice, och ingenting skrivs till Fortnox förrän du har granskat och bekräftat det.
Förutsättningar
- Ett ReVoice-konto på https://re-voice.io med behörighet att hantera integrationer i din arbetsyta.
- Ett ReVoice Business-abonnemang. Om din arbetsyteadministratör har begränsat integrationen, använd Begär åtkomst på kortet.
- Ett Fortnox-konto vars administratör kan godkänna anslutningen.
Lägga till appen
Följ dessa steg för att ansluta Fortnox till ReVoice:
- Logga in på ReVoice på https://re-voice.io.
- Gå till Inställningar, sedan Integrationer.
- Hitta Fortnox och klicka på Anslut.
- På Fortnox auktoriseringsskärm, logga in, granska den begärda åtkomsten och godkänn.
- Du återförs till ReVoice, där Fortnox visas som Anslutet.
| Åtkomst | Varför ReVoice behöver den |
|---|
| Företagsinformation (companyinformation) | Bekräfta vilket Fortnox-företag anslutningen gäller, så att ett underlag aldrig skrivs till fel bolag. |
| Kunder (customer) | Slå upp, och efter din bekräftelse skapa eller uppdatera, de kunder ett underlag gäller. |
| Offerter och order (offer, order) | Förbereda och, efter din bekräftelse, skapa offerter och order utifrån mötet. |
| Fakturor (invoice) | Läsa dina fakturor i Fortnox-vyn och, efter din bekräftelse, skapa nya fakturor. |
| Leverantörer (supplier) | Slå upp, och efter din bekräftelse skapa eller uppdatera, leverantörer. |
Om ett steg inte fungerar, se avsnittet Felsökning nedan.
Använda appen
Efter anslutning kan du använda följande funktioner:
- Bekräfta anslutningen: Inställningar, sedan Integrationer, sedan Fortnox visas som Anslutet.
- Låt ReVoice förbereda underlag från mötet: när ett möte innehåller tillräckligt tydlig information om en kund, en offert, en order eller en faktura förbereder ReVoice ett utkast och visar det för granskning, både under mötet och när mötet har avslutats.
- Be Matilda direkt under mötet: i ett möte du markerat som internt kan du säga eller skriva ett kommando, till exempel skapa en offert till Acme AB på 15000. Matilda förbereder utkastet och visar det för granskning. Kommandon är avsiktligt begränsade till interna möten.
- Bekräfta för att skapa i Fortnox: utkastet skrivs till Fortnox först efter att du bekräftat det i ReVoice, på kortet i mötesvyn eller i mötets tidslinje. Fram till dess skapas, ändras eller skickas ingenting.
- Skapa direkt i Fortnox Central: du kan skapa kunder, leverantörer, offerter, order och fakturor direkt i Fortnox-vyn i ReVoice, utan att gå via ett möte, och uppdatera kunder, leverantörer och offerter.
- Granska aktivitet: Fortnox-vyn i ReVoice visar de underlag som skapats från dina möten.
Ta bort appen
Du kan ta bort integrationen från endera sidan.
Från ReVoice: gå till Inställningar, sedan Integrationer, sedan Fortnox, och klicka på Koppla från.
Från Fortnox: logga in på Fortnox och ta bort ReVoice från dina anslutna appar eller API-integrationer.
- Konsekvenser av borttagning: ReVoice kan inte längre förbereda eller skapa Fortnox-utkast från dina möten. Poster som redan skapats i Fortnox finns kvar i Fortnox.
- Hur dina data hanteras: ReVoice raderar den lagrade Fortnox-anslutningen (OAuth-token) ur sin databas.
- Dina ReVoice-möten och transkript raderas inte av att du kopplar från Fortnox; de finns kvar på ditt ReVoice-konto.
Felsökning
- Fortnox visar 'Återanslutning krävs': din auktorisering har gått ut eller återkallats. Gå till Inställningar, sedan Integrationer, sedan Fortnox, och klicka på Anslut igen.
- Mötet gav inget utkast: bekräfta att Fortnox är anslutet, att arbetsytan har Business-abonnemang och att du har Fortnox-åtkomst i arbetsytan. ReVoice förbereder bara ett underlag när mötet är tydligt nog; saknas kund eller belopp markeras underlaget som ofullständigt i stället för att skapas.
- Ett kommando gav inget utkast: kommandon fungerar bara i möten som är markerade som interna. Bekräfta det, och att Fortnox är anslutet och att du har Fortnox-åtkomst i arbetsytan. Matilda svarar alltid när hon känt igen ett kommando, även när hon måste avböja, så tystnad betyder att texten inte tolkades som ett kommando.
- Posten skapades inte i Fortnox: den skapas först efter att du bekräftat utkastet. Öppna kortet i mötesvyn eller mötets tidslinje och bekräfta.
- Auktoriseringsskärmen visar ett fel: se till att du loggar in på rätt Fortnox-konto, och försök sedan igen från Inställningar, sedan Integrationer, sedan Fortnox.
Vanliga frågor
Kan ReVoice ändra mina Fortnox-data på egen hand? Nej. ReVoice förbereder bara utkast. Ett utkast skrivs till Fortnox efter att du uttryckligen bekräftat det.
Vad kan den skapa? Efter din bekräftelse kan den skapa och uppdatera kunder och leverantörer, och skapa offerter, order och fakturor.
Behöver jag ett betalt abonnemang? Ja. Fortnox är tillgängligt i Business-abonnemanget.
Var lagras mina data? Anslutningsdata och OAuth-token lagras i vår EU-baserade databas, och token krypteras i vila. Se vår integritetspolicy för detaljer.
Kontakta supporten
Behöver du hjälp med Fortnox-integrationen? Nå oss via någon av dessa kanaler:
- Hjälpcenter: https://re-voice.io/help
- Supportärenden: https://re-voice.io/support